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                                多空交織，2024年動(dòng)力煤市場(chǎng)怎么走
                            
      
                                                    
      
                    
      
                
      

                
                

                
            
      
            
                        
      
                
                
      
                    
                    
      
                        
      
                            
      
                                
                                多空交織，2024年動(dòng)力煤市場(chǎng)怎么走
                            
      
                                                    
      
                    
      
                
      
                
                
      
                    【概要描述】
                
      
                
        
                                                            
      • 分類(lèi)：行業(yè)新聞
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      • 作者：
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      • 來(lái)源：國能E商
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      • 發(fā)布時(shí)間：2024-02-23 15:20
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      • 訪(fǎng)問(wèn)量：
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      詳情 
      
            
      
            
       
      


      1月份，國內動(dòng)力煤市場(chǎng)交易比較冷清，煤價(jià)整體承壓下行為主，但調整幅度整體比較有限，截至1月29日，山東動(dòng)力煤市場(chǎng)5000大卡動(dòng)力煤到廠(chǎng)價(jià)格為835-850元/噸，較上月同期降15元/噸，呈現出“旺季不旺”的市場(chǎng)走勢。2024年，動(dòng)力煤市場(chǎng)將會(huì )走向何方？
      


      一、供應側情況
      


      煤炭是受?chē)艺哒{控比較明顯的能源產(chǎn)品，近幾年國內煤炭行業(yè)持續落實(shí)增產(chǎn)保供政策，側重于先進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加速釋放，增加產(chǎn)量。通過(guò)煤炭行業(yè)生產(chǎn)結構不斷優(yōu)化調整，優(yōu)質(zhì)先進(jìn)產(chǎn)能繼續增加，預計2024年國內原煤產(chǎn)量將保持增長(cháng)趨勢；但考慮到經(jīng)前期先進(jìn)產(chǎn)能集中釋放，供應增量速度將有放緩，然而市場(chǎng)貨源流動(dòng)性將有提升。整體來(lái)看，預計2024年國內原煤產(chǎn)量將在47.3億噸左右，其中動(dòng)力煤產(chǎn)量在30.55億噸左右，較2023年增長(cháng)0.39%。
      


      進(jìn)口煤方面，從2024年1月1日起，我國恢復進(jìn)口煤關(guān)稅征收政策，主要影響來(lái)自于俄羅斯及蒙古等國家的煤炭進(jìn)口成本，而印度尼西亞及澳大利亞按照自貿協(xié)定繼續實(shí)施零關(guān)稅。來(lái)自俄羅斯及蒙古等國家的煤炭進(jìn)口稅率將由0%提升至3%-6%不等，以俄羅斯5000大卡動(dòng)力煤為例，恢復進(jìn)口關(guān)稅前后，從俄羅斯進(jìn)口動(dòng)力煤成本單噸將增加50元/噸左右，進(jìn)口成本的增加，或將導致國內終端用戶(hù)對來(lái)自俄羅斯及蒙古的動(dòng)力煤接受度下降。2023年中國從俄羅斯及蒙古進(jìn)口煤數量在中國年度煤炭進(jìn)口總量中占比為35%左右，而俄羅斯方面宣布取消煤炭出口關(guān)稅、蒙古方面則側重優(yōu)化口岸出口效率、同時(shí)蒙煤性?xún)r(jià)比較高，因此將在一定程度上對沖中國恢復征收進(jìn)口關(guān)稅帶來(lái)成本增加的影響，預計2024年中國年度煤炭進(jìn)口總量或將達到4.3億噸水平，其中動(dòng)力煤進(jìn)口量為3.14億噸，雖較2023年有所回落，但整體仍保持在較高水平。
      


      二、需求側情況
      


      煤炭下游消費行業(yè)集中度比較高，主要集中在電力和非電用途兩大領(lǐng)域，其中電力行業(yè)耗煤量在煤炭消費總量的占比超50%，是煤炭消費的最大下游行業(yè)；而非電用途主要應用于鋼鐵、建材、化工三大行業(yè)。
      


      電力行業(yè)來(lái)看，火電是國內電力供應的穩定器和壓艙石，雖近年來(lái)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等新能源裝機規模大幅增長(cháng)，但由于火電發(fā)電的穩定性，火電裝機規模在發(fā)電裝機總規模中占比仍在50%左右。2024年在國內經(jīng)濟穩步復蘇以及煤電容量電價(jià)機制的雙重支撐下，未來(lái)火電發(fā)電量將繼續增長(cháng)，預計2024年火電發(fā)電量將有望達到67121.2億千瓦時(shí)，根據發(fā)1度電需要耗420克原煤，2024年火電耗煤量約為28.19億噸。同時(shí)由于保供政策調整，2024年電力行業(yè)長(cháng)協(xié)煤簽定量有所降低，最高簽約比例由105%降至80%，預計明年電力行業(yè)對市場(chǎng)煤采購需求將有所提升，進(jìn)而對市場(chǎng)的支撐力度將有增強。
      


      非電行業(yè)來(lái)看，受《堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展，嚴格落實(shí)產(chǎn)能置換》政策及房地產(chǎn)行業(yè)延續弱穩影響，2024年鋼鐵及建材行業(yè)規模增長(cháng)將相對受限，預計2024年鋼鐵及建材行業(yè)耗煤量基本與2023年持平，分別為7億噸、5.3億噸；而化工行業(yè)則受“關(guān)于從嚴從緊控制現代煤化工產(chǎn)能規模的通知”政策的影響，未來(lái)煤化工行業(yè)發(fā)展也將受到一定限制，相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量將整體趨于平穩，預計2024年煤化工行業(yè)耗煤量為3.5億噸。預計2024年下游各行業(yè)耗煤總量或將達到47億噸左右，較2023年提升0.5億噸，增幅為1.08%。
      


      三、市場(chǎng)走勢預測
      


      2024年國內動(dòng)力煤產(chǎn)量增速略有放緩，但繼續保持高位有增態(tài)勢，進(jìn)口也將繼續對國內尤其是沿海地區供應形成有效補充；而需求仍為驅動(dòng)價(jià)格運行的核心要素，一方面電力行業(yè)長(cháng)協(xié)覆蓋率保持在高位水平，且電廠(chǎng)庫存將延續2023年高位狀態(tài)，對煤價(jià)上行空間形成壓制，另氣候仍是影響電廠(chǎng)耗煤需求的重要因素；另一方面，部分非電行業(yè)將于2024年進(jìn)入新一輪庫存周期，價(jià)格存2023年下半年完成筑底后向上反彈可能，行業(yè)利潤將有修復，耗煤需求存改善預期，將對煤價(jià)形成較強底部支撐。整體來(lái)看，2024年動(dòng)力煤供需關(guān)系整體仍偏寬松，預計價(jià)格重心較2023年將有下移，但價(jià)格波動(dòng)幅度將有明顯收窄。
      


      四、工作建議
      


      隨著(zhù)供需形勢的寬松，階段性和區域性的能源保供壓力銳減，可以預見(jiàn)煤炭購銷(xiāo)領(lǐng)域的行政干預措施將繼續減少，對煤炭市場(chǎng)優(yōu)化結構、提升市場(chǎng)化水平創(chuàng  )造了難得的機遇。
      


      從行業(yè)層面看，一是要加緊推進(jìn)2028年煤炭消費達到峰值前的各項調整工作，通過(guò)適當調整進(jìn)口煤政策助力國內煤炭產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化，推動(dòng)落后產(chǎn)能關(guān)停；二是要給予各大煤炭購銷(xiāo)企業(yè)更多的自由度，充分利用市場(chǎng)競爭深化行業(yè)整合，培育核心競爭力；三是要加快推進(jìn)煤炭資源獲取的國際化能力，利用好印尼等地進(jìn)口煤零關(guān)稅政策，維持低價(jià)資源獲取能力，同時(shí)倒逼俄羅斯、蒙古等進(jìn)口煤源壓降中間環(huán)節費用，抵消關(guān)稅恢復后造成的進(jìn)口煤與國內煤市場(chǎng)價(jià)差。
      


      從公司層面看，一是加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，發(fā)揮國家能源集團一體化運營(yíng)優(yōu)勢和行業(yè)品牌引領(lǐng)優(yōu)勢，加大對煤炭市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，保存量市場(chǎng)，拓增量市場(chǎng)，全力提升市場(chǎng)銷(xiāo)售占比，做大煤炭購銷(xiāo)“基本盤(pán)”，進(jìn)一步夯實(shí)行業(yè)引領(lǐng)地位；二是加快煤炭購銷(xiāo)業(yè)務(wù)國際化進(jìn)程，發(fā)揮公司內部電廠(chǎng)托底作用和外部客戶(hù)群體龐大的市場(chǎng)消納能力，全力開(kāi)拓印尼、澳大利亞、蒙古和俄羅斯煤源，構建完備穩固的進(jìn)口煤資源獲取通道，提升公司在國際市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權。
      


      （文章來(lái)源國能E商）
      


       
      

      
                        
                        
                        
      
                
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